CRM per Commercialisti: clienti, scadenze e comunicazioni organizzati
Il tuo studio più organizzato, i tuoi clienti più soddisfatti.
Il CRM italiano per studi di commercialisti e consulenti fiscali. Gestisci il portafoglio clienti, pianifica attività e tieni traccia di ogni comunicazione.
Gratis per sempre nel piano Starter · Nessuna carta di credito
Riconosci questi problemi?
Pipely è stato costruito per risolverli.
Scadenze fiscali difficili da gestire su molti clienti
Hai decine di clienti con scadenze diverse: 730, IVA, F24, bilanci. Tenere tutto sotto controllo con Excel è diventato rischioso.
Clienti che ti chiamano senza che tu ricordi il contesto
Un cliente chiama e non ricordi immediatamente la sua situazione, l'ultimo documento inviato o l'ultima comunicazione avuta.
Onboarding nuovi clienti lento e disorganizzato
Raccogliere i documenti per un nuovo cliente richiede troppe email avanti e indietro. Non c'è un processo standardizzato.
Tutto quello che ti serve, niente di superfluo
Dalla prima conversazione alla firma del contratto.
Pipeline Kanban
Visualizza tutte le trattative in corso per stage. Trascina le card e vedi i valori in tempo reale.
Database clienti
Tutti i tuoi contatti e aziende in un posto: storico, affari collegati, attività pianificate.
Automazioni
Workflow che mandano email, creano attività e notificano il team automaticamente.
Import da Excel
Porta i tuoi dati in Pipely in pochi minuti con l'import guidato da CSV o Excel.
Email marketing
Campagne email con tracking aperture e click direttamente integrate nel CRM.
Report e analytics
Forecast automatico, tasso di conversione, pipeline value: sempre aggiornati.
Perché scegliere Pipely
Domande frequenti
Posso usare Pipely per gestire le scadenze fiscali dei clienti?
Puoi creare attività con scadenza per ogni cliente e ricevere notifiche in anticipo. La pipeline può essere usata per tracciare lo stato delle pratiche (es. Documenti raccolti → In lavorazione → Inviato).
Posso invitare i miei collaboratori di studio?
Sì. Il piano Pro permette l'accesso multi-utente con ruoli differenziati: Admin, Manager, Sales e Viewer. Puoi assegnare i clienti a collaboratori specifici.
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