CRM per Agenti Assicurativi — Rinnovi, Lead e Follow-up
Più polizze emesse, zero rinnovi dimenticati.
Pipely è il CRM italiano per agenti e broker assicurativi. Gestisci il portafoglio clienti, i rinnovi in scadenza e i lead in acquisizione in un'unica piattaforma.
Gratis per sempre nel piano Starter · Nessuna carta di credito
Riconosci questi problemi?
Pipely è stato costruito per risolverli.
Rinnovi polizze che scadono senza preavviso
Un cliente non rinnova la polizza RC auto perché nessuno lo ha ricontattato in tempo. Il premio è andato alla concorrenza.
Lead da campagne non gestiti sistematicamente
Le richieste di preventivo arrivano da sito, comparatori e passaparola. Senza un sistema centralizzato, molti lead si perdono o vengono gestiti troppo tardi.
Nessuna visibilità su premi in scadenza
Non sai quanti premi scadono nei prossimi 30 giorni, quanto valgono e quali clienti devi ricontattare prioritariamente.
Tutto quello che ti serve, niente di superfluo
Dalla prima conversazione alla firma del contratto.
Pipeline polizze
Stage personalizzabili per ogni tipo di polizza: vita, auto, casa, infortuni. Ogni pratica con il suo valore e data di scadenza.
Gestione rinnovi
Attività automatiche 30 giorni prima della scadenza di ogni polizza. Non perdi mai un rinnovo per distrazione.
Automazioni follow-up
Workflow che si attivano automaticamente: nuovi lead, preventivi inviati, scadenze imminenti. Il CRM lavora per te.
Portafoglio clienti completo
Storico polizze, note, preferenze e comunicazioni: tutto nel profilo di ogni cliente. Mai più partire da zero ad ogni telefonata.
Perché scegliere Pipely
Domande frequenti
Posso impostare promemoria automatici per le scadenze delle polizze?
Sì. Puoi creare attività ricorrenti con scadenza e automazioni che generano promemoria automatici X giorni prima della scadenza di ogni polizza.
Posso gestire sia rami vita che rami danni con Pipely?
Puoi creare pipeline separate per i diversi rami assicurativi, ognuna con i propri stage e processi. I clienti possono avere più polizze collegate al loro profilo.
Pipely funziona anche per broker assicurativi con più mandanti?
Sì. Puoi usare tag e categorie per distinguere i clienti per mandante o ramo. Le pipeline sono completamente personalizzabili.
Il piano gratuito è sufficiente per iniziare?
Il piano Starter include 1 pipeline, contatti illimitati e funzionalità base. È ideale per testare lo strumento e per agenti singoli con un portafoglio gestibile.
Gestisci il tuo portafoglio assicurativo con Pipely
Zero rinnovi dimenticati, più lead convertiti. Piano Starter gratuito per sempre.
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